業務紹介
弊社では、様々なご相談に適切な対応が出来る専門家をそろえ、お客様のハッピーリタイアを支援しています。
(1)後継企業探索支援(M&A) | (2)自社株評価 |
(3)事業再編(合併・分割)手続き支援 | (4)営業権譲渡手続き支援 |
相続対策コンサルティング
「相続」を「争族」にしないために!
相続は起きる前に対策をとることが重要です。対策の善し悪しで、財産を残す側、受ける側ともにライフプランが大きく変わります。なにより、とにかく早めに対策を立て、こまめに見直しをすることが重要です。
(1)相続税評価額の提示 | (2)相続税額予測 | (3)評価実施後対策の提案 |
(4)二次相続対策の提案 | (5)対策実施・見直し |
家族構成・不動産の固定資産税評価証明・預金概算残高明細・有価証券の残高明細・生命保険証券・借入償還表・ゴルフ会員権・その他、財産のわかる資料
相続資産評価・相続シミュレーション・相続対策プラン策定・節税対策
ライフプランコンサルティング
ライフプランは描けていますか?
お客様のいちばん気になるところから、一緒にひとつずつ解決していくお手伝いをいたします。
日々変化する環境に対応し、より安心できるこれからのために、30数社の保険会社の中から、お客様のニーズに合う商品をご提案いたします。また多種多様な金融商品についても、わかりやすくご説明し、アドバイスさせていただきます。
どのような小さなことでも、いつでもお気軽にご相談ください。
(1)ライフプラン作成 | (2)保険証券診断 | (3)金融商品分析 |
(4)その他資産管理 | (5)資産運用 |