業務紹介

相続・事業承継支援

事業承継対策コンサルティング

こんなことでお困りではありませんか?事業をやめたい!…だけど 1.子供が事業を引き継がない 2.いくらで売れるのか 3.スタッフはどうなるのか

弊社では、様々なご相談に適切な対応が出来る専門家をそろえ、お客様のハッピーリタイアを支援しています。

サービスの内容

(1)後継企業探索支援(M&A) (2)自社株評価
(3)事業再編(合併・分割)手続き支援 (4)営業権譲渡手続き支援

相続対策コンサルティング

「相続」を「争族」にしないために!
相続は起きる前に対策をとることが重要です。対策の善し悪しで、財産を残す側、受ける側ともにライフプランが大きく変わります。なにより、とにかく早めに対策を立て、こまめに見直しをすることが重要です。

サービスの内容

(1)相続税評価額の提示 (2)相続税額予測 (3)評価実施後対策の提案
(4)二次相続対策の提案 (5)対策実施・見直し

サービス実施の手順

(1)資料収集依頼  ※資産評価に必要な資料

家族構成・不動産の固定資産税評価証明・預金概算残高明細・有価証券の残高明細・生命保険証券・借入償還表・ゴルフ会員権・その他、財産のわかる資料

(2)資料収集完了

(3)見積額提示

相続資産評価・相続シミュレーション・相続対策プラン策定・節税対策

相続手続き支援業務 各種給付金や保険金の請求、名義変更手続きには時間と労力がかかります。 相続発生前の入院給付金請求事務、相続発生後の生命保険金・損害保険金の請求事務、銀行・証券会社の名義変更手続き等を支援いたします。

ライフプランコンサルティング

ライフプランは描けていますか?
 お客様のいちばん気になるところから、一緒にひとつずつ解決していくお手伝いをいたします。
日々変化する環境に対応し、より安心できるこれからのために、30数社の保険会社の中から、お客様のニーズに合う商品をご提案いたします。また多種多様な金融商品についても、わかりやすくご説明し、アドバイスさせていただきます。
どのような小さなことでも、いつでもお気軽にご相談ください。

サービスの内容

(1)ライフプラン作成 (2)保険証券診断 (3)金融商品分析
(4)その他資産管理 (5)資産運用